บุตรที่สามแห่งเมฆา เจียงชาง ผู้หมกมุ่นอยู่กับการค้นหาอมตะกำลังมุ่งหน้าไปที่วัดลัทธิเต๋าเพื่อค้นหาอมตะเขาพบกับสัตว์ประหลาดมากมายขณะพักผ่อนครึ่งทางขึ้นภูเขาเพื่อขอคำแนะนำ ปรากฎว่าปีศาจตัวน้อยกำลังไล่ล่า ชางเอ่อ และ เซียวหลิง ที่เป็นอมตะ หลังจากที่ฉางเอ๋อวางเสี่ยวเหลียงที่หมดสติไว้ในวัดลัทธิเต๋า เขาก็ช่วยเหลือเจียงเฉิงและฟานเหริน เจียงชาง รู้สึกประหลาดใจมากเมื่อเขาได้พบกับผู้เป็นอมตะ เขาต้องการบูชาภายใต้นิกายของ ชางเอ่อ แต่ถูกปฏิเสธ ฉางเอ๋อกลับไปที่วัดลัทธิเต๋าและต้องการพาเสี่ยวเหลียงซึ่งในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไปที่หยุนจงจูทันที โดยไม่คาดคิด เจียงชาง ที่กำลังแอบฟังอยู่นอกประตูก็ถูกกำหนดให้อยู่ใน หยานซงจู เช่นกัน เจียงชาง ถูกปฏิเสธการเป็นลูกศิษย์อีกครั้ง เมื่อ ชางเอ่อ กำลังจะจากไป เขาพบว่าสัตว์ประหลาดกำลังไล่ตามเขา ดังนั้นเขาจึงทิ้ง เซียวหลิง และ เจียงชาง เพื่อล่อสัตว์ประหลาดออกไป เสี่ยวเหลียงซึ่งอยู่ที่วัดลัทธิเต๋า ไม่สามารถทนต่อการคุกคามของเจียงเฉิงได้ และบังเอิญทำลายการป้องกันที่ฉางเอ๋อกำหนดไว้ และดึงดูดปีศาจเสือเข้ามาYun Zhong Ju San Zi (The Mirage House in the Clouds) เมื่อทั้งสองตกอยู่ในอันตราย โชคดีที่ฉงหมิงมาถึงทันเวลา หลังจากจัดการกับสัตว์ประหลาดเสือแล้ว ฉงหมิง บอกว่ามีเหตุฉุกเฉินและขอให้ เซียวหลิง พาเขาไปตามหา ชางเอ่อ อย่างไรก็ตามทั้งสามคนก็ออกไปและพบว่าสัตว์ประหลาดนั้นล้อมรอบวัดลัทธิเต๋าอยู่
